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美國庫存將告急!跨太平洋航線或再迎爆倉與高運(yùn)價
2025.05.07527

關(guān)稅戰(zhàn)下出口驟減與停航潮爆發(fā)


隨著美國政府4月多次宣布對中國商品累計加征高達(dá)145%的高額關(guān)稅,中美貿(mào)易緊張局勢迅速升級。根據(jù)最新數(shù)據(jù),自4月21日至28日一周內(nèi),中國出口至美國的訂艙量較3月同期驟降近54%。


受此影響,航運(yùn)公司迅速做出反應(yīng),跨太平洋航線出現(xiàn)了罕見的大規(guī)模停航潮。


與此同時,航運(yùn)情報公司eeSea發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,4月7日至21日兩周內(nèi),跨太平洋航線的港口掛靠次數(shù)下降了超過25%。多家船公司,包括ZIM、地中海航運(yùn)(MSC)、以及Premier Alliance成員HMM、ONE和陽明,都宣布了不同程度的航線停航與艙位削減。


Sea-Intelligence分析指出,本輪空班潮的特點(diǎn)是通知時間極短,托運(yùn)人難以及時應(yīng)對,與以往春節(jié)或國慶黃金周后的季節(jié)性調(diào)整完全不同,是貿(mào)易政策突變直接引發(fā)的系統(tǒng)性撤班。

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美國零售庫存見頂,緊急補(bǔ)貨信號釋放


與此同時,在航運(yùn)市場急劇降溫的同時,美國零售業(yè)的庫存水平或許已經(jīng)開始在逼近警戒線。


多家中國出口商透露,包括沃爾瑪(Walmart)、塔吉特(Target)和家得寶(Home Depot)在內(nèi)的美國大型零售商,已通知中國供應(yīng)商恢復(fù)此前因關(guān)稅中斷的貨物發(fā)運(yùn),并表示關(guān)稅成本將由美方買家承擔(dān)。


另據(jù)最新報道,亞馬遜還宣布將開始標(biāo)注特朗普關(guān)稅政策帶來的商品額外成本。據(jù)了解,亞馬遜將很快“在產(chǎn)品標(biāo)價旁明確顯示關(guān)稅所占金額比例”。這一舉措或?qū)⒅苯酉蛎绹M(fèi)者展示特朗普關(guān)稅政策如何推高商品價格。


美國國家零售聯(lián)合會(NRF)此前在報告中曾預(yù)測,2025年下半年美國進(jìn)口貨運(yùn)量將下降15%-20%。但最新港口數(shù)據(jù)表明,實(shí)際下降速度遠(yuǎn)超預(yù)期。NRF警告稱,如果供應(yīng)鏈持續(xù)受阻,美國零售市場將在5月中旬出現(xiàn)首輪貨源短缺,家居、服裝、電子消費(fèi)品等高頻品類尤為脆弱。


由于美國零售商在關(guān)稅政策出臺前已經(jīng)囤貨,發(fā)貨量減少的負(fù)面影響預(yù)計將在5到7周后開始顯現(xiàn)。

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“實(shí)際情況比這個預(yù)測還要嚴(yán)重,就在解放日宣布那周,美國進(jìn)口集裝箱跌至50萬TEU,已回落至近兩年最低點(diǎn)。同比持續(xù)增長預(yù)計在4月就提前結(jié)束,比預(yù)測提早一個月。結(jié)合中國與東南亞出貨數(shù)據(jù)判斷,美國零售批發(fā)庫存增速將在4月放緩并見頂。而進(jìn)口貨柜數(shù)量領(lǐng)先當(dāng)?shù)貛齑嫠揭粋€月,那意味著5月美國的庫存將迎來首輪缺貨拐點(diǎn)?!?/p>

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實(shí)際上如上文所述的零售商方面的緊急補(bǔ)貨行動,清晰地釋放出了供應(yīng)鏈將從極端緊縮轉(zhuǎn)向快速補(bǔ)倉的新信號。


中國貨物無可替代


不僅如此,密歇根州立大學(xué)供應(yīng)鏈管理教授Jason Miller警告稱,由于無法在短期內(nèi)通過越南、泰國、印度、馬來西亞和印尼等地完全替代中國貨源,美國港口可能無法彌補(bǔ)30%-60%的進(jìn)口量損失。


不僅如此,中國在多種關(guān)鍵進(jìn)口商品類別中占據(jù)主導(dǎo)地位。按照美國《協(xié)調(diào)關(guān)稅表》(HTS)分類,中國貨源在塑料制品(含玩具、家居用品、個人護(hù)理用品)、家具、核反應(yīng)堆設(shè)備、電子產(chǎn)品、鋼鐵制品、運(yùn)動器材等領(lǐng)域的市場份額均達(dá)到40%以上,其中玩具與運(yùn)動器材類商品高達(dá)88%。


在此背景下,如果不盡快降低關(guān)稅讓中國貨物進(jìn)入美國。那么美國港口也將面臨著前所未有的沖擊。根據(jù)美國人口普查局(Census Bureau)數(shù)據(jù),2024年,中國貨物占洛杉磯港總箱量的51%,占鄰近長灘港總量的61%,在紐瓦克港(新澤西州)則占23%。此外,塔科馬(47%)、奧克蘭(37%)、西雅圖(36%)、查爾斯頓(21%)及諾福克-紐波特紐斯(18%)等主要港口也高度依賴中國貨源。

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Jason Miller指出:“除非145%的對華關(guān)稅在近期(比如本周)取消,否則很難避免港口周邊地區(qū)就業(yè)崗位大量流失,影響將波及碼頭卡車司機(jī)、倉儲工人乃至餐飲等相關(guān)行業(yè)?!?/p>


突發(fā)需求反彈,供應(yīng)鏈或再度“爆艙”


隨著補(bǔ)貨潮的啟動,本已脆弱的跨太平洋航運(yùn)體系將面臨巨大壓力。


根據(jù)Sea-Intelligence的分析,目前航運(yùn)公司大量撤航與壓縮運(yùn)力,使得航線頻次無法快速恢復(fù)。如果短期內(nèi)大量集裝箱集中到港,必然推高卸貨等待時間,加劇碼頭擁堵,導(dǎo)致供應(yīng)鏈整體效率下降。


同時港口接卸能力與內(nèi)陸轉(zhuǎn)運(yùn)資源在前期削減后,冗余空間非常有限,大量貨物積壓將導(dǎo)致內(nèi)陸配送體系進(jìn)一步延遲,整體供應(yīng)鏈風(fēng)險顯著上升。


在供給側(cè)彈性嚴(yán)重受損的背景下,集裝箱運(yùn)價也有可能迎來新一輪上漲。Sea-Intelligence警告稱,如果貨量恢復(fù)速度超過運(yùn)力恢復(fù)速度,跨太平洋即期運(yùn)價可能重新站上疫情高點(diǎn)。


換言之,繼停航潮之后,航運(yùn)市場可能很快面臨反向沖擊:爆倉、擁堵、運(yùn)價飆升的連鎖反應(yīng)。


關(guān)稅戰(zhàn)已嚴(yán)重消耗全球供應(yīng)鏈彈性


今年以來,美國對華關(guān)稅戰(zhàn)對全球航運(yùn)供應(yīng)鏈造成的破壞程度,已被多家行業(yè)機(jī)構(gòu)反復(fù)強(qiáng)調(diào)。


關(guān)稅沖突導(dǎo)致航運(yùn)公司頻繁調(diào)整航線與班次,港口與倉儲體系冗余能力下降,全球供應(yīng)鏈區(qū)域化趨勢加速,但短期內(nèi)難以替代傳統(tǒng)中美大通道。全球供應(yīng)鏈的彈性已經(jīng)明顯削弱。


根據(jù)縱騰集團(tuán)的供應(yīng)鏈分析報告,美國進(jìn)口貨柜量自3月下旬起連續(xù)下滑,預(yù)計5月美國主要消費(fèi)品類的庫銷比將觸及短期高點(diǎn),隨后快速下滑,部分消費(fèi)品類別如電子、服裝、家居等領(lǐng)域?qū)⒆钤绯霈F(xiàn)補(bǔ)貨缺口。


這場“庫存戰(zhàn)”本質(zhì)上成為了中美之間供應(yīng)鏈韌性與耐力的雙向壓力測試。

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出口企業(yè)應(yīng)對建議


在當(dāng)前局勢下,信德海事網(wǎng)建議廣大出口商與航運(yùn)企業(yè)務(wù)必高度警惕,并提前布局:


●提前鎖定艙位與運(yùn)力,盡量避開6–7月旺季高峰期間潛在的運(yùn)價暴漲;

●多渠道發(fā)貨,布局加拿大發(fā)運(yùn)、墨西哥轉(zhuǎn)運(yùn)等新通道,分散風(fēng)險;

●動態(tài)調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)與現(xiàn)金流管理,靈活應(yīng)對市場需求變化;

●關(guān)注中美貿(mào)易談判動向,及時調(diào)整出口計劃與供應(yīng)鏈部署;

●建立區(qū)域化梯度庫存體系,增強(qiáng)供應(yīng)鏈的韌性與抗沖擊能力。


隨著補(bǔ)貨潮啟動、航運(yùn)需求回暖,全球供應(yīng)鏈將在未來幾個月經(jīng)歷一輪劇烈震蕩。靈活應(yīng)對、科學(xué)布局,才能在這場動蕩中搶占先機(jī)。


風(fēng)暴已至,唯有主動出擊,方能立于潮頭。


來源:信德海事

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